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2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访中信银行CFPCPB持证人熊君

时间:2022-09-21 来源网站:龙眼财经网

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行CFP、CPB持证人 熊君

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行CFP、CPB持证人 熊君

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。 金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。 2018中国金融理财师大赛成都2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。

金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行重庆分行 熊君 CFP持证人 CPB持证人

经过两天的比赛,感觉今天和评委交流蛮轻松的,因为我们的评委都很和蔼可亲,但是又在这种比赛氛围当中体现很强的专业性,所以整体来看刚才的评委交流环节对我个人而言发挥的还可以,挑战性会比昨天小一些,和评委沟通时候就像平时和客户沟通一样。

平时的工作和今天的案例各方面都比较契合实际,像案例中这种类型的家庭我平时也接触过,(案例中的客户)对房产投资比较热衷,我觉得这也是大部分老百姓喜欢投资的产品,所以比较接地气。

我是CFP、CPB持证人,目前在私人银行中心工作,也是从业岗位的原因,去考了CPB证书,但是工作中更多的是两者的结合,CFP和CPB对我的工作都有很好的指导和推进作用。

平时也在金库网上学习继续教育的课程,整体来讲金库网继续教育的课程内容很丰富,既有宏观的,理论性比较强的,也有实操的,如果未来在案例方面设置的内容更多样一些,我们受益也会更大。

在平时私人银行的工作中,我觉得高净值人群和大众财富级别的客户差别还是挺明显的,因为高净值人群的资产量比较大,关注的需求点也完全不一样,高净值客户更关注财富的传承、家庭资产的整体配置、税务筹划甚至移民等比较突出的特点。

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